AWS和Marvell近期相繼在光通訊產業的布局，將能推動矽光子、CPO和高速資料中心加速使用光學互連，Astera Labs、Credo和Fabrient可望受惠。全球前十大光通訊收發模組廠商中，有六家是中國企業，且他們在境外營收占比高，北美大型CSP業者都是他們的客戶。本期2382出刊的《先探投資週刊》就要和大家探討光通訊產業即將迎來的爆發時刻，我們相信為了支撐輝達的新一代架構對於超高速互連的需求，傳輸介面正加速從八○○Ｇ邁向一．六Ｔ甚至更快，所以光通訊不再僅是伺服器外部的連接線，而是深入機櫃內部運算架構的微血管，更隨著光進銅退趨勢確立，光收發模組、雷射光源、以及相關的光學被動元件，將成為ＡＩ零組件供應鏈中，繼GPU/HBM後，毛利成長最顯著的板塊。